Lydia Carlton è un dottore delle fate: riesce a vedere le creature magiche e a comunicare con loro, cercando di risolvere i loro problemi e di permettere una serena convivenza tra esseri umani e fate. Durante un viaggio verso Londra, la sua vita subisce un cambiamento improvviso: incontrerà l'affascinante Edgar J.C. Ashenbert, il Conte Cavaliere Blu, che si dimostra particolarmente interessato alla sua conoscenza del mondo sovrannaturale. Deciderà quindi di assumere Lydia per aiutarlo nella ricerca della leggendaria spada appartenuta alla sua famiglia, prima che questa venisse attaccata e spodestata. Ammesso che sia il vero Conte Cavaliere Blu...